Corporate Finance

serviços

Assessoria em processos de Venda de Empresas e negócios (sell-side)

Independentemente do motivo – porque surge ou buscam a oportunidade de materializar anos de esforço, porque a exaustão aperta, porque a sucessão não está assegurada, porque a empresa não acomoda a totalidade dos seus sócios ou da família, … – em algum momento os sócios ou acionistas confrontar-se-ão com a possibilidade ou o desejo de venderem a sua empresa. É um momento de choque de interesses, emocionalmente complicado e de difícil gestão, sobretudo porque é crucial não comprometer a gestão do dia-a-dia.

Com a metodologia adequada, a Efiki assume a condução do processo de venda, minimizando o desgaste emocional e os riscos comercial e financeiro que um processo de venda pode envolver. Para o efeito, assegura:

✓ A preparação da empresa para o processo de venda

✓ A avaliação da empresa

✓ A identificação e mitigação de eventuais obstáculos à venda

✓ A elaboração de documentação de suporte à venda

✓ A prospeção e seleção dos melhores compradores

✓ A condução do processo negocial

✓ O apoio na resposta ao processo de due-diligence

✓ A montagem da operação

✓ A assessoria ao processo de fecho

Assessoria em processos de Compra de Empresas e negócios (buy-side)

A Efiki Partners aposta no apoio ao crescimento das empresas por via de aquisições, assim como a dar suporte aos gestores que queiram enveredar pelo empreendedorismo através da compra das empresas em que trabalham (MBO’s) ou de outras empresas (MBI’s). A Efiki assegura a ligação entre a vontade de crescer de uns (os compradores) ao desejo de crescer melhor de outros (os vendedores).

Com a experiência acumulada, a Efiki assume a condução do processo de compra, assegurando a abordagem adequada aos potenciais vendedores e assumindo a gestão do processo de forma a minimizar o atrito entre as partes, condição necessária ao sucesso das operações.

No âmbito da compra de empresas, assegura:

✓ A análise de coerência estratégica da aquisição

✓ A prospeção / procura de oportunidades

✓ A condução de contactos exploratórios

✓ A avaliação da empresa-alvo

✓ A identificação de riscos e apoio à sua mitigação

✓ A assessoria ao processo negocial

✓ A organização do processo de due-diligence

✓ A assessoria ao processo de fecho

No âmbito dos MBO’s / MBI’s, assegura:

✓ A validação das motivações e oportunidade da aquisição

✓ A avaliação da empresa

✓ A montagem da operação

✓ A elaboração do Business-Plan

✓ A análise da equipa de gestão / quadros essenciais da empresa-alvo

✓ A angariação de financiamento (endividamento e/ou investidores) e montagem da operação

✓ A assessoria ao processo negocial

✓ A organização do processo de due-diligence

✓ Assessoria ao processo de fecho

outros serviços

Financiamento

✓ Angariação e negociação de financiamento junto de entidades financeiras e investidores.

✓ Reestruturações financeiras.

✓ Elaboração de Business Plans e modelos financeiros de suporte a processos negociais complexos (investimentos de montante elevado, projetos imobiliários, projetos de expansão gradual, …)

serviços

Estudos, Pareceres e Relatórios

✓ Avaliação de empresas.

✓ Avaliação de participações sociais em processos de reorganização societária e compra/venda de participações sociais.

✓ Análise de viabilidade económico-financeira de projetos de investimento.

✓ Elaboração de Business-Plan.

✓ Modelação financeira de projetos complexos em MSExcel® para custeio, simulação e/ou elaboração de Business-Plan.

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07/10/2021

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