Assessoria Estratégica e Financeira
serviços
Value & Strategy Advisory
As organizações confrontam-se periodicamente com decisões estruturantes que definem a sua trajectória futura e exigem clareza e alinhamento: relação entre sócios e entre estes e a equipa de gestão, em que negócios apostar e/ou desinvestir, crescer organicamente ou por aquisição, qual o plano para chegar ao futuro desejado. A Efiki apoia empresas e accionistas na clarificação estratégica e financeira dessas decisões através de uma abordagem alargada ao processo de Criação de Valor que abarca:
✓ Value assessment:
✓ Análise da criação de valor global da organização
✓ Análise da contribuição de unidades de negócio, segmentos, mercados e/ou famílias de produtos para a criação de valor
✓ Análise do contributo da área corporativa / serviços centrais para a criação de valor
✓ Análise comparativa (benchmark) com concorrentes mais relevantes
✓ Stress-tests:
✓ Análise da resiliência da empresa face a um conjunto de eventos futuros
✓ Análise de risco económico-financeiro
✓ Plano de mitigação de riscos
✓ Clarificação Estratégica e Análise de Portfolio:
✓ Em colaboração próxima com sócios/acionistas e/ou Board, sistematização e avaliação das alternativas de desenvolvimento da empresa
✓ Avaliação crítica das áreas de investimento / carteira de negócios atuais e potenciais áreas de investimento para otimizar alocação de capital
✓ Definição de Plano de Ação / Plano de Crescimento fundamentado na realidade atual da organização e com foco na Criação de Valor
Reorganização Societária | Compra e Venda entre Sócios
✓ Avaliação independente
✓ Condução imparcial do processo negocial
✓ Estruturação da transação e da alocação de património
✓ Angariação de financiamento
✓ Gestão da transição
Avaliação | Valuation
✓ Avaliação de empresas e emissão de ‘fair-value opinions’
✓ Avaliação de participações sociais em processos de reorganização societária e compra/venda de participações sociais
✓ Avaliação e análise de viabilidade económico-financeira de projetos de investimento
✓ Elaboração de Business-Plans e Financial Plans
✓ Modelação financeira de projetos complexos em MSExcel® para custeio, simulação e/ou elaboração de Business-Plans
Startups
✓ Apoio na elaboração de Business Plan e Pitch Deck para angariação de investidores (debt & equity)
✓ Avaliação pre e post money
✓ Assessoria na angariação de financiamento (Séries A, B & C)
✓ Assessoria na mitigação e prevenção de diluição
✓ Assessoria na definição e gestão do processo de exit dos investidores nas diferentes fases
Financiamento | Debt Advisory
✓ Angariação e (re)negociação de financiamento junto de entidades financeiras e de private-debt
✓ Análise e implementação de estratégias de redução/eliminação de avales e garantias pessoais
✓ (Re)definição de estruturas de financiamento e redução de custos de financiamento
✓ Reestruturações financeiras
✓ Elaboração de Business Plans e modelos financeiros de suporte a processos de angariação e (re)negociação de financiamento
Angariação de investidores | Equity Advisory
✓ Angariação e negociação de capital junto de investidores estratégicos
✓ Angariação e negociação de capital junto de investidores financeiros / fundos
✓ Negociação de condições de Governance que otimizem a alocação de capital e a partilha de poder
Project & Infrastructure Finance
✓ Avaliação, financiamento e transação de infraestruturas nas áreas de transportes, águas e resíduos, equipamentos sociais e energia
✓ Estruturação, modelação financeira e avaliação de soluções project finance
✓ Análises de viabilidade económico-financeira, estudos sócio-económicos e Análises Custo-Benefício
✓ Assessoria económico-financeira no âmbito de Parcerias Público-Privadas e contratos de concessão
